基金行业素有“好发不好做,好做不好发” 现象,这一规律再次应验。去年四季度以来权益市场颇为震荡,新基金发行持续遇冷,但从近半年成立的次新基金业绩来看,表现较为亮眼,多只次新基金成立以来收益率超过20%。在业内人士看来,对于基金公司而言,应当有“逆势布局”的定力。
(资料图)
多只次新基金业绩亮眼
次新基金正加大进攻力度,反映在基金业绩上,不少基金已收获颇丰。
数据显示,在近半年成立的次新主动权益基金中,截至2月7日,近八成基金成立以来收益率为正(部分次新基金一周公布一次净值,最新净值截至2月3日)。其中,13只次新基金成立以来收益率在10%以上,部分基金收益率更是超过20%。例如,截至2月7日,创金合信软件产业股票A成立以来收益率为41.05%,类似的还有,中欧丰泰港股通混合A成立以来收益率为22.07%。
业绩亮眼的背后,一是受益于市场行情回暖,自去年11月以来,权益市场开启一轮较为强势的反弹。据统计,2022年11月1日-2023年2月7日,上证指数涨幅超12%,港股市场反弹更为强劲,恒生指数涨幅超过40%。
二是多数次新基金快速进攻,把握低位布局机会。根据部分次新基金披露的最新股票仓位情况,多只次新基金股票仓位超过九成。
例如,创金合信软件产业股票成立于2022年9月29日,截至去年年底,股票仓位已高达93.18%。类似的还有,永赢医药创新智选混合成立于2022年11月22日,截至去年年底,股票仓位亦超过90%。
值得注意的是,部分次新基金成立不足1个月时间,基金净值波动已较为明显。以丘栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭运作股票为例,该基金1月12日成立,截至1月20日,仅一周时间,中庚港股通价值18个月封闭运作股票成立以来收益率为2.27%。
建仓方向有迹可循
从次新基金进攻方向来看,基金经理较为重视上市公司基本面,业绩较为亮眼的上市公司频获加仓。例如,截至1月6日,兴证全球合瑞混合新进盾安环境(002011)前十大股东,持股数量超过800万股。盾安环境是制冷元器件领域龙头,其发布的业绩预告显示,公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为8.2亿-8.8亿元,同比增长102.29%-117.09%。
谈及基金的建仓思路,兴证全球合瑞混合基金经理谢书英表示,组合以受益于经济复苏的优质企业为主,目前大部分的行业都处于周期较低的位置,因此有较多投资机会可以把握。
博道惠泰优选混合则买入了中国交建(601800)。1月31日,博道基金公告称,博道惠泰优选混合在二级市场买入中国交建15.82万股,交易金额为132.07万元。
此外,部分基金经理则借助定增积极建仓。具体来看,近日南方基金公告称,南方高质量优选混合获配科拓生物(300858)11.46万股,获配金额为300万元。
为寻找更多投资机会,多位手里攥着“新子弹”的基金经理开年密集调研上市公司。例如,1月5日,广发招利混合基金经理段涛调研了祥鑫科技(002965),1月17日,他调研了赛科希德,2月2日,又调研了中红医疗(300981),上述三家上市公司最新市值均不足200亿元。
积极调研的不止段涛。具体来看,1月30日,泉果旭源三年持有期混合基金经理赵诣调研了朗新科技(300682);1月11日,银华核心动力精选混合基金经理向伊达调研了德赛西威(002920);申万菱信兴乐优选混合基金经理付娟调研了豪迈科技(002595)。
从整体来看,科技、医药板块成为重点调研行业,中小市值公司成为重点挖掘方向。进一步梳理调研纪要发现,机构较为关注上市公司业绩情况,以及重点业务的后续发展空间。
基金经理乐观看后市
种种迹象表明,手握“新子弹的”基金经理对后市相对较为乐观。梳理发现,近日多只成立不满2个月的次新基金宣布打开日常申购。具体来看,2022年12月26日,财通资管数字经济混合宣告成立,2023年2月2日,该基金即公告称,自2月2日起,开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。
值得一提的是,近日多只次新基金宣布打开日常申购,迎接“新子弹”到来,反映基金经理对后市较为乐观的态度。具体来看,2022年12月26日,财通资管数字经济混合宣告成立,2023年2月2日,该基金即公告称,自2月2日起,开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。
无独有偶,万家洞见进取混合也发布类似的公告,自2月3日起开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。该基金成立于2022年12月23日,成立以来收益率已超过10%。
展望后市,永赢医药创新智选混合基金经理万纯认为,全面注册制改革正式启动,这意味着价值投资将逐渐成为A股的投资主旋律,A股指数本身也会形成“择优机制”,因此指数长期牛市行情有了制度层面的基础。
中欧行业景气一年持有期混合基金经理钱亚风云表示,对权益市场持比较乐观的态度。从国内情况来看,一方面,宏观经济有望逐渐进入到复苏阶段,众多行业面临困境反转的机会;另一方面,流动性比较充足,市场主题性的行情也会不断演绎。从海外情况来看,美联储的紧缩政策大概率在明年开始逐渐弱化,有利于全球资本市场回暖。随着国内外环境共振,市场将涌现较多投资机会。
成立以来业绩领先的次新基金
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